Emlak Konut'tan 650 Milyon Dolarlık Dev Sukuk İhracı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını başarıyla tamamladı. 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden gerçekleştirilen ihraçta, uluslararası yatırımcılardan yoğun talep geldi.Şirketin başlangıçta hedeflediği tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşan işlem kapsamında, 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplandı. Yaklaşık 100 nitelikli kurumsal yatırımcının katıldığı süreç sonunda ihraç büyüklüğü 650 milyon dolar olarak gerçekleşti.Körfez ve İngiltere’den Yoğun TalepSukuk ihracına özellikle Körfez ülkeleri ve İngiltere merkezli yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara yapılırken, yüzde 40’ı İngiltere’ye, yüzde 7’si Avrupa’ya ayrıldı. Kalan bölüm ise Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer uluslararası yatırımcılara tahsis edildi.Yatırımcı profilinin önemli bölümünü uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar oluşturdu.Nihai Getiri Oranı Yüzde 7,75 Olduİşlem, yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla tamamlandı. Güçlü yatırımcı talebi sayesinde maliyet optimizasyonunun sağlandığı belirtilirken, söz konusu ihraçla birlikte şirketin uluslararası piyasalardaki kredibilitesinin de güçlendiği ifade edildi.Küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen elde edilen yüksek talep, yatırımcıların hem Türkiye ekonomisine hem de şirketin finansal yapısına duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirildi.200 Milyar TL’yi Aşan Aktif DeğerŞirketin 200 milyar TL’yi aşan net aktif değeri, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla uluslararası yatırımcıların radarındaki konumunu güçlendirdiği belirtildi.Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan gelirlerle birlikte Emlak Konut GYO’nun finansman kaynaklarını çeşitlendirmesi ve büyük ölçekli projeleri için alternatif finansman imkanlarını artırması hedefleniyor.Küresel Finans Devleri Süreçte Yer AldıUluslararası sukuk ihracında müşterek küresel koordinatörlük görevini HSBC ve Emirates NBD üstlendi.İşlemde ayrıca Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Warba Bank ve diğer uluslararası finans kuruluşları müşterek lider düzenleyici olarak görev aldı.Gerçekleştirilen ihraç, Emlak Konut GYO’nun küresel sermaye piyasalarındaki etkinliğini artırırken, gelecekteki uluslararası finansman işlemleri açısından da önemli bir referans olarak değerlendiriliyor.